Gelber Banner - Finanzkonfiguration ist unvollständig!
0. Alltagshilfe-Video
Passend zu diesem Thema haben wir ein kurzes Alltagshilfe-Video für Sie erstellt, das zeigt, wie Sie den gelben Balken in ibelsa wieder entfernen. Klicken Sie einfach auf ‚Abspielen‘, um den Vorgang live im System zu sehen.
1. Anleitung
Der gelbe Banner erscheint im Frontend, wenn das Finanzenmodul aktiv ist und Warengruppen oder Zahlungsarten nicht mit einem Fibukonto verknüpft sind. Solange dieser Balken vorhanden ist, können die betroffenen Rechnungen nicht geschlossen werden.
Dies kann vorkommen wenn:
- Neue Warengruppen angelegt wurden
- Neue Warengruppen mit einer anderen MwSt Klasse seitens der POS Kasse angelegt und an ibelsa übermittelt wurden
- Neue Zahlungsarten angelegt wurden
Sie können dies unter Einstellungen → Finanzen → Einstellungen für Kontenführung überprüfen.
Dabei öffnet sich ein neues Fenster mit der Info, in welcher Warengruppe die Fibuverknüpfung fehlt.
Die Verknüpfung der Warengruppen wird bei den Produkten vorgenommen: Einstellungen > Produkte
Auf den Bearbeitungs-Bleistift bei der entsprechenden Warengruppe klicken und ein Fibukonto verknüpfen.
Wenn Sie dies erledigt haben, öffnen Sie bitte erneut den Bereich Finanzen und prüfen Sie die Einstellungen (siehe erstes Bild). Danach können ggf. nicht importierte POS-Belege eingelesen werden.
Für den Fall, dass ein neues Fibukonto angelegt werden muss, kann dies unter Einstellungen > Finanzen hinzugefügt werden:
Klicken Sie hierzu auf das + und geben Sie anschließend die benötigten Daten ein.
Jetzt kann unter Produkte das neue Fibukonto verknüpft werden. Sobald alle Warengruppen eine Fibuverknüpfung haben, verschwindet der gelbe Banner und es können wieder Rechnungen geschlossen werden.
Wenn man erneut auf “Einstellungen für die Kontoführung überprüfen” klickt, werden die fehlenden Finanzenbuchungen angelegt. Für den Fall, dass dies nicht gemacht wird, werden diese spätestens bei Buchungstagwechsel automatisch angelegt.
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