Ablage Kontakt

Die Ablage bietet Ihnen eine zentrale Übersicht über alle Dokumente, Notizen, Aufgaben und Rechnungen, die mit einer Kartei verknüpft sind. Sie können die Ablage entweder über den Reiter „Kontakte“ oder über den Reiter „Cockpit“ öffnen, indem Sie dort gezielt nach dem entsprechenden Kontakt suchen.Zugriff auf das Ablage-WidgetDas Ablage-Widget ist direkt mit dem Kontakt verknüpft und kann wie folgt aufgerufen werden:

1. Klicken Sie auf den gewünschten Gast, um die „Kontaktdaten“ in der Sidebar zu öffnen.
2. Klicken Sie auf den Button „Ablage“, um das Widget zu starten.

Im Ablage-Widget haben Sie die Möglichkeit, alle verknüpften Dokumente, Notizen, Aufgaben und Rechnungen einzusehen, zu bearbeiten oder bei Bedarf erneut zu drucken. Über die integrierte Filterfunktion können Sie die Dokumentenliste schnell und übersichtlich sortieren.Neues Dokument erstellenUm ein neues Element anzulegen, haben Sie zwei Möglichkeiten:

• Über die Sidebar oder die Karteimaske: Klicken Sie auf das Plus-Symbol.
• Direkt im Ablage-Widget: Wenn das Widget bereits geöffnet ist, klicken Sie auf den Button „Neues Dokument“.

Über das Ablage-Widget können Sie direkt folgende Elemente erstellen:

• Eine neue Notiz
• Eine neue Aufgabe