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Zusammenführen/mergen von Kontakten

zuletzt Aktualisiert: Jul 21, 2016 12:42PM CEST


 

Sie befinden sich auf dem Reiter Kontakte und haben einen Gast mehrfach angelegt (oftmals geschieht dies automatisch durch Portal-Buchungen).

Um aus den verschiedenen Kontakten, Personen oder Firmen, einen einzigen “Hauptkontakt” zu generieren, klicken Sie bitte auf das Icon “Kontakte zusammenführen”.


Ein neues Fenster öffnet sich, in dem Sie oben rechts in der Suchfunktion nach dem Namendes Gastes/Firma suchen.

Im nächsten Schritt wählen Sie bittte aus, ob es sich um eine Person oder eine Firma handelt.

Entscheiden Sie nun, welchen Kontakt Sie als Hauptkontakt bestehen lassen möchten. Sinnvoll ist es hier zu kontrollieren, wo die meisten und aktuellsten Daten hinterlegt sind. Nutzen Sie die Chance einige Felder auf den neusten Stand zu bringen und/oder zu erweitern.


Wichtig: es werden keine Adress/Kontaktdaten übernommen!
Mit transferiert werden alle Notiz, Aufgaben, Segmentierungen, Dokumente (Angebote, Rechnung, etc.)

Setzten Sie nach Ihrer Auswahl die Häkchen in die vorgesehenen Felder:

Hauptkontakt → dieser Kontakt bleibt bestehen

zusammenführen → dieser Kontakt/diese Kontakte werden dem Hauptkontakt angehängt.

Nach Ihrer Auswahl klicken Sie bitte rechts unter den Speicherbutton.

Sie haben nun erfolgreich Kontakte zusammen geführt. Achtung: Sie können diese Funktion nicht rückgängig machen!